• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

سر فصل ها

نرم افزار مدیریت فروش و فاکتور آسانا 3

فاکتور فروش

 

برای ثبت یک فاکتور فروش جدید مسیر زیر را طی نمایید.

ریبون فاکتور -> فاکتور فروش

بخش فاکتور فروش


بخشهای فرم صدور فاکتور فروش

فرم صدور فاکتور به چند بخش تقسیم بندی شده است که به شرح زیر می‌باشد.

  1. اطلاعات فاکتور
  2. مشخصات طرف حساب(مشتری)
  3. پنل ابزار
  4. اقلام فاکتور
  5. پانویس و یادداشت
  6. محاسبه سود
  7. گرد مبلغ نهایی فاکتور
  8. خلاصه اطلاعات مالی فاکتور
  9. دکمه‌های عملیاتی

اطلاعات فاکتور: این اطلاعات شامل موارد زیر می‌باشد.

  1. تاریخ پیگیری، در صورت درج تاریخ یک یادآوری در تقویم برای فاکتور ثبت خواهد شد
  2. شماره فاکتور، این شماره باید یکتا باشد و می‌تواند ترکیبی از حروف و عدد باشد
  3. تاریخ فاکتور، تاریخ صدور فاکتور می‌باشد که می‌توانید آن را ویرایش نمایید
  4. ش عطف، شماره عطف فاکتور ارجاع به یک سند خارج از برنامه دارد. نوع داده وارد شده اختیاری می‌باشد
  5. ش بارنامه، شماره بارنامه همانند شماره عطف ارجاع به یک سند خارج از برنامه دارد که نوع داده وارد شده اختیاری می‌باشد.

مشخصات طرف حساب: پس از انتخاب مشتری اطلاعات آن نمایش داده خواهد شد. می‌توانید اطلاعات نمایش داده شده را ویرایش نمایید. همچنین از ابزار تعبیه شده برای این بخش برای بررسی و تکمیل اطلاعات مشتری استفاده نمایید.

  1. جستجو طرف حساب جستجو و انتخاب طرف حساب
  2. گزارش گردش مالی مشتری گردش مالی طرف حساب و نمایش مانده حساب
  3. بروزرسانی مشخصات طرف حساب بروزرسانی مشخصات طرف حساب. در صورتی که اطلاعات مشتری را در بخش اشخاص تغییر داده‌اید و می‌خواهید اطلاعات در فاکتور جاری اعمال گردد  یا اینکه اطلاعات مشتری در فاکتور را ناخواسته تغییر داده اید و می‌خواهید اطلاعات ثبت شده در بخش اشخاص باز گردد، می‌توانید از بروزرسانی استفاده نمایید
  4. نام خاص، در برخی موارد فردی به صورت نماینده خرید از طرف یک مشتری فاکتور را تحویل می‌گیرد. نام خاص نام کامل آن فرد نماینده می‌باشد.

پنل ابزار : برای مدیریت هرچه بهتر اقلام و ساختار فاکتور ابزاری تهیه شده است که کاکرد هر یک به شرح زیر می‌باشد.

  1. حذف سطر جاری حذف سطر جاری، با انتخاب سطر مورد نظر از اقلام فاکتور می‌توانید آن را حذف نمایید.
  2. افزودن سطر افزودن سطر، درج سطر جدید(خالی) در بالای سطر انتخاب شده
  3. اعمال تنظیم جاری برنامه بر فاکتور اعمال تنظیم جاری برنامه بر فاکتور، در صورتی که تغییری در تنظیمات عمومی برنامه انجام و می‌خواهید بر فاکتور اعمال گردد، می‌توانید از این دکمه استفاده نمایید.
  4. ویرایش تنظیم فاکتور جاری ویرایش تنظیم فاکتور جاری، می‌توانید تنظیمات ویژه فاکتور جاری را ویرایش نمایید. "تغییر تنظیم یک فاکتور اثری بر تنظیمات سایر فاکتورها نخواهد داشت"
  5. محاسبه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، با فعال شدن این گزینه در صورتی کالایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مبلغ آن محاسبه و در ستون مالیات نمایش داده خواهد شد
  6. تغییر و اعمال تخفیف بر کل اقلام فاکتور تغییر و اعمال تخفیف بر کل اقلام فاکتور، جهت اعمال تخفیف کل و تقسیم آن بین اقلام فاکتور می‌توانید از این آیتم استفاده نمایید. تخفیف را می‌توانید بصورت درصد یا مبلغ درج نمایید.
  7. فاکتورهای مرتبط با کالا فاکتورهای مرتبط با کالا، با توجه به سطری که از اقلام فاکتور انتخاب شده است، فاکتورهای صادر شده برای آن کالا در بازه زمانی نمایش داده خواهد شد
  8. انتخاب چندتایی کالا انتخاب چندتایی کالا، فرم جستجو کالا با امکان انتخاب چندین کالا در یک زمان فراهم خواهد شد
  9. جستجو در اقلام فاکتور جستجو در اقلام فاکتور، می‌توانید بر اساس ستون‌های اقلام فاکتور اقدام به جستجو در بین اقلام درج شده نمایید
  10. ورود اقلام از فاکتور دیگر ورود اقلام از فاکتور دیگر، فرم جستجو فاکتور ظاهر می‌شود و می‌توانید فاکتور مورد نظر را مشاهده و انتخاب نمایید. اقلام فاکتور انتخاب شده به فاکتور جاری اضافه خواهند شد.

اقلام فاکتور : برای کاربری و درج اقلام امکاناتی طراحی شده است که نحوه استفاده از آنها به شرح زیر می‌باشد.

  1. حرکت بین سلول‌ها با فشردن دکمه Enter و کلیدهای جهتی(Arrow Keys) انجام می‌شود.
  2. در زمانی که سلول ستون "کد" فعال است با فشردن دکمه F4 فرم جستجو کالا ظاهر خواهد شد
  3. در زمانی که سلول ستون "فی" فعال است با فشردن دکمه F4 فرم پیشنهاد قیمت ظاهر خواهد شد
  4. در زمانی که سلول ستون "تخفیف" فعال است با درج کاراکتر % بعد از عدد درصد تخفیف محاسبه خواهد شد، به عنوان مثال با نوشتن %2 و فشردن دکمه Enter معادل 2 درصد مبلغ پیش از تخفیف محاسبه و بجای %2 نمایش داده خواهد شد.
  5. با عمل راست کلیک بر روی یکی از سطرهای اقلام فاکتور منو زیر نمایش داده خواهد شد

منو راست کلیک فاکتور

پانویس و یادداشت : پانویس متنی است که در انتهای چاپ فاکتور نمایش داده خواهد شد. یادداشت متنی است جهت یادآوری و علت صدور فاکتور، این متن در خروجی چاپ ظاهر نخواهد شد.

محاسبه سود : در صورتی که برای اقلام فاکتور درج شده فاکتور خریدی به تاریخ قبل از فاکتور جاری ثبت شده باشد بر اساس محاسبه قیمت میانگین موزون و آخرین قیمت خرید سود محاسبه و نمایش داده خواهد شد.

گرد مبلغ نهایی فاکتور : به کمک دو فیلد اضافات(گرد مبلغ +) و کسورات(گرد مبلغ -) می‌توانید مبالغ خورد در جمع نهایی فاکتور را به صورت دستی روند کنید. به عنوان مثال اگر مبلغ جمع نهایی فاکتور 45000250 باشد می‌توانید با در مبلغ 250 در کادر "گرد مبلغ -" مبلغ نهایی را به 45000000 روند نمایید

خلاصه اطلاعات مالی فاکتور : در این بخش مبلغ نهایی(جمع کل) فاکتور به همراه مبلغ دریافت شده و مانده حساب فاکتور نمایش داده می‌شود

دکمه‌های عملیاتی : در این بخش عملیاتی از قبیل

  1. ارسال ایمیل، ارسال تصویر فاکتور از طریق ایمیل
  2. چاپ، ارسال خروجی به چاپگر و پیش‌نمایش خروجی چاپ و امکان تنظیم چاپ
  3. ثبت، در صورتی که در حال صدور فاکتور جدید هستید با کلیک بر روی این دکمه فاکتور ذخیره و بلافاصله آماده درج فاکتور جدید خواهد شد. اگر در حال ویرایش یک فاکتور باشید تغییرات ثبت خواهد شد و به فرم فهرست فاکتور باز خواهید گشت.
  4. ثبت و چاپ، همانند دکمه ثبت عمل خواهد کارد با این تفاوت که بعد از ثبت هر فاکتور فرما تهیه خروجی چاپ نمایش داده خواهد شد
  5. برگه دریافت، جهت ثبت مبالغ دریافتی فاکتور به اشکال مختلف(نقد، چک، حواله، آنلاین)

*با ثبت هر فاکتور فروش به تعداد اقلام فاکتور از موجودی کالا‌ها کسر خواهد شد

*با ثبت فاکتور فروش به میزان مبلغ فاکتور طرف حساب بدهکار خواهد شد

*توجه داشته باشید برگه دریافت با ثبت موقت تا زمانی که فاکتور ثبت نشود، به فهرست برگه‌های دریافتی اضافه نخواهد شد.


دیدگاه جدید

Captcha